제일엠앤에스 수요예측 기관경쟁률 예상 주가

제일엠앤에스는 1981년 창립 이래로 약품과 식품 산업을 위한 탱크, 살균장치, 믹서 등의 설계 및 제작에서 시작해 오늘날에는 2차 전지 및 화학 산업 분야에서도 두각을 나타내고 있는 회사입니다. 이번에는 이 회사의 수요 예측과 기관 경쟁률을 바탕으로 한 예상 주가에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

제일엠앤에스 수요예측 기관경쟁률 예상 주가

제일엠앤에스 공모주 개요

제일엠앤에스는 총 2,400,000주를 공모하며, 액면가는 500원, 공모가는 22,000원입니다. 이를 통해 모집하려는 매출 총액은 무려 52억 8천만 원에 달합니다. 대표 주관회사로는 케이비증권이 선정되었으며, 이들은 인수 대가로 약 17억 원을 수령하게 됩니다. 일반 청약자와 기관 투자자의 배분은 각각 600,000주(25%)와 1,800,000주(75%)로 설정되었습니다.

 

 

• 증권수량 : 2,400,000주
• 액면가액 : 500원
• 공모가 : 22,000원
• 모집매출 총액 : 52,800,000,000원
• 대표주관회사 : 케이비증권(인수 대가 1,713,999,640원)
• 모집내역 : 일반청약자 600,000주(25%), 기관투자자 1,800,000주(75%)
• 청약일 : 4월 18일 ~ 19일
• 상장일 : 4월 30일

 

제일엠앤에스 기관경쟁률

최종적으로 제일엠앤에스의 기관 경쟁률은 645.91%로 나타났습니다. 이는 50개 공모주 중 30위에 해당하는 수치로, 허수 청약을 방지하기 위한 정책 시행 이후의 결과로 볼 수 있습니다. 의무 확약을 한 기관은 106곳으로, 이들이 확약한 주식은 총 63,792,000주에 달하며, 비율은 5.48%입니다.

 

• 수요예측 결과 최종 제일엠앤에스 기관경쟁률은 645.91%로 나타났습니다.
• 이러한 수치는 허수 청약 방지 정책 시행 이후 상장이 진행된 50개 공모주 중 30위 성적으로 무난하다고 평가할 수 있습니다.
• 의무확약 기관은 106곳, 63,792,000주로 비율은 5.48%인데, 의무확약 비율이 높지 않습니다.

제일엠앤에스 회사 소개

제일엠앤에스는 주로 2차 전지 믹싱장비 및 시스템 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 고객사의 수주 계약에 따라 해당 장비와 시스템을 제작하여 공급하고 있습니다. 2020년부터 2023년까지의 매출액은 연평균 73.2%의 성장률을 보이며 143억 원에 달합니다. 하지만, 수익성은 다소 떨어져 2023년에는 영업이익이 전년 대비 감소한 1억 7천만 원을 기록했습니다.

부채 비율은 345%로 매우 높은 편이며, 이번 IPO를 통해 재무 구조의 개선이 기대됩니다.

 

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NH증권의 시장 전망

NH증권은 제일엠앤에스의 고객사 다변화, 수주 잔고 증가, 그리고 국내외 주요 사업자들과의 긴밀한 협력을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 특히 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 유럽 및 북미 투자 계획은 회사의 미래 성장 가능성을 높여줄 전망입니다.

 

• 고객사가 삼성SDI, LG에너지솔루션, 유럽의 노스볼트 등으로 다변화가 잘 이루어졌고, 수주 잔고가 늘고 있어 성장 가능성이 높음.
• 국내 경쟁사가 2곳 있는데 이들은 모두 2차 전지에만 치우쳐 있지만, 제이엠앤에스는 2차 전지, 제약, 화학, 방산 등으로 다변화됨.
• 삼성SDI의 헝가리 투자, 인디애나 투자, LG에너지솔루션의 미시간2, 캐나다 온타리오 투자 등이 예정되어 있어 성장이 가시화됨.
• 2024년 회사가 제시한 매출액 3,487억, 영업이익 326억을 감안하면 공모가 수준이 높지 않은 것으로 판단됨.

 

제일엠앤에스 예상 주가

상장일 단독 상장의 긍정적인 요소와 최근 공모주들의 연이은 수익 실현 분위기를 고려할 때, 제일엠앤에스의 주가는 상장 당일 어느 정도 수익 실현이 가능할 것으로 예상됩니다. 하지만, 최근 2차 전지 테마주들의 주가 하락과 평균 수준의 기관 경쟁률, 많은 유통 가능 물량 등은 부정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

 

• 긍정적인 부분 : 상장일에 단독 상장이며, 최근 공모주들의 연이은 수익 실현 분위기, 환매청구권, 2024년 예상 실적 대폭 상향
• 부정적인 부분 : 최근 2차 전지 테마주들의 주가 하락, 평균 수준의 기관경쟁률, 많은 유통가능물량

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FAQ

Q1: 제일엠앤에스의 주요 공모주 청약 방법은 무엇인가요?
공모주 청약은 지정된 증권사를 통해 진행됩니다. 청약일에 증권 계좌를 이용하여 원하는 주식 수를 청약하고, 배정 받은 주식에 대한 대금을 납부하면 됩니다.

Q2: 제일엠앤에스의 주가가 상장 당일 크게 상승할 가능성은 어느 정도인가요?
상장 당일 주가는 시장의 분위기와 기관 투자자들의 초기 반응에 크게 좌우됩니다. 최근의 공모주 수익 실현 추세와 긍정적인 예상 실적을 감안하면 어느 정도의 상승은 기대할 수 있습니다.

Q3: 제일엠앤에스의 재무 구조 개선 가능성은 어떻게 평가되나요?
이번 IPO를 통해 상당 부분의 부채가 상환될 예정이므로 재무 구조가 상당히 개선될 것으로 보입니다. 하지만, 지속적인 수익성 개선이 중요한 포인트가 될 것입니다.

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Q1: 제일엠앤에스의 미래 성장 전략에는 어떤 요소가 포함되어 있나요?

Q2: 제일엠앤에스가 직면할 수 있는 주요 위험 요소는 무엇이며, 이를 어떻게 극복할 수 있을까요?

Q3: 제일엠앤에스의 IPO가 기존 주주들에게 미치는 영향은 어떠하며, 이를 어떻게 최소화할 수 있을까요?

 

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