5년 연간 기대수익률이 10%?? 미국 최고의 배당귀족주 탑10

최고의 배당귀족주 탑 10

배당귀족(Dividend Aristocrats)이란?

배당귀족은 25년 이상 연속으로 배당을 증가시킨 기업 중 S&P 500에 포함된 우량주를 의미합니다. 이 기업들은 장기적인 배당 이력과 S&P 500에 포함된 고품질의 우량주임을 증명했으며, 이러한 특징 덕분에 안정적인 재무와 꾸준한 배당 소득을 제공합니다. 특히 주가 변동에 관계없이 안정적인 배당 소득을 꾸준히 받을 수 있어 은퇴 준비나 장기 투자를 고려하는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

배당귀족주의 특징은 안정적인 재무와 꾸준한 배당 소득이지만, 기술 성장주에 비해 주가 상승으로 인한 자본 소득 창출은 다소 적을 수 있습니다. 그러나 이러한 기업들은 시장 변동성에 대한 저항력이 크고, 경기 침체 시 손실이 상대적으로 적기 때문에 투자 안정성이 높습니다. 실제로 S&P 500 지수는 지난 10년 동안 연평균 13.38%의 수익을 기록한 반면, 배당귀족 지수는 11.45%의 수익을 기록했으며, 그 변동성은 더 낮습니다.

5년 연간 기대수익률이 10%?? 미국 최고의 배당귀족주 탑10

 

배당주는 연준의 금리 인하 사이클에서 수혜를 받는 종목으로 인식됩니다. 안전자산인 국채 수익률이 하락할 때, 배당주는 상대적으로 높은 수익률과 자본 증식을 동시에 노릴 수 있기 때문입니다. 실제로 배당귀족 지수를 추적하는 ETF인 NOBL(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)는 연준의 금리 인하가 있던 9월에 S&P 500을 상회하는 성과를 기록했습니다.

배당귀족에 투자하는 이유는 안정적인 배당 소득과 함께 시장 변동성에 대한 방어력입니다. 이들 기업은 장기적인 배당 이력과 견고한 재무 상태를 갖추고 있어 경제 불확실성 속에서도 투자자들에게 신뢰를 제공합니다. 은퇴 준비자뿐만 아니라, 포트폴리오의 변동성을 줄이고자 하는 장기 투자자들에게 적합합니다.

배당귀족주는 고배당 소득을 통해 현금 흐름을 안정적으로 유지할 수 있어, 특히 은퇴를 준비하는 투자자나 안정적인 현금 흐름을 중시하는 투자자들에게 유리합니다. 이러한 기업들은 대부분 필수 소비재, 에너지, 의료 등의 산업에 속해 있으며, 경기 변동과 무관하게 꾸준한 수요를 유지합니다. 따라서 경제가 침체되거나 불안정할 때도 이들 기업은 높은 방어력을 보이며 안정적인 배당을 유지할 가능성이 높습니다.

배당귀족주에 대한 관심이 높아지는 이유 중 하나는 시장 불확실성에 대한 대응입니다. 불확실한 시장 상황에서 투자자들은 안정적인 소득을 제공하는 자산을 선호하게 되며, 배당귀족주는 이러한 요구를 충족시킵니다. 또한, 이들 기업은 오랜 시간 동안 배당금을 꾸준히 증가시켜 왔기 때문에, 경영의 투명성과 견고한 현금 흐름을 보장하는 요소로 평가받습니다.

이제 2024년 10월, 투자자들이 주목할 만한 최고의 배당귀족주 탑 10을 소개합니다. 앞으로 5년간 연간 기대 수익률이 가장 높은 기업을 기준으로 선정하였습니다. 이 리스트는 다양한 산업 분야에서 최고의 기업들을 선별하여, 독자들이 안정적인 배당 수익과 성장 가능성을 동시에 추구할 수 있도록 돕습니다.

#10. 호멜 푸드 (Hormel Foods, 티커: HRL)

• 5년 연간 기대 수익률: 10.0% / 시가 배당률: 3.62%
• 기업 개요: 호멜 푸드는 1891년 미네소타에서 설립된 육류 가공업에 특화된 기업으로 연간 120억 달러 이상의 매출을 기록하고 있습니다. 대표 브랜드로는 스팸(SPAM) 등이 있으며 80개국에서 판매 중입니다.
• 배당성과: 호멜 푸드는 배당귀족이자 58년 연속 배당을 증가한 배당왕으로도 인식됩니다.
• 최근 실적: 2024년 9월 발표된 3분기 실적에서 조정 주당순이익(EPS)은 0.37달러로 예상치를 소폭 초과했으나 매출은 전년 대비 2% 감소한 29억 달러로 예상을 하회했습니다. 올해 매출 가이던스 역시 118억~121억 달러로 하향 조정되었습니다. 현재 가격 확인하기

호멜 푸드는 꾸준한 현금 흐름을 유지하고 있으며, 안정적인 배당 증가를 통해 투자자들에게 신뢰를 제공하고 있습니다. 특히 글로벌 식품 시장에서 브랜드 인지도가 높고, 다양한 제품 포트폴리오를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

#9. 메드트로닉 (Medtronic, 티커: MDT)

• 5년 연간 기대 수익률: 10.4% / 시가 배당률: 3.19%
• 기업 개요: 세계 최대 의료 기기 제조업체로, 150개국 이상에서 의사, 병원 및 환자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 심혈관, 의료 수술, 신경 과학 및 당뇨병의 4개 사업 모델을 운영 중입니다.
• 배당성과: 메드트로닉은 46년 연속 배당금을 인상해왔습니다.
• 최근 실적: 2024년 8월 발표된 1분기 실적에서 모든 부문이 5%의 유기적 성장을 이루었으며, EPS는 1.23달러로 예상을 2.6% 상회했습니다. 현재 가격 확인하기

메드트로닉은 의료 기기 시장에서의 강력한 입지를 바탕으로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 심혈관 및 신경과학 관련 제품군은 특히 수요가 높으며, 헬스케어 산업의 필수적인 요소로서 경기 변동에도 안정적인 수익을 창출합니다.

#8. 아쳐 대니얼스 미드랜드 (Archer Daniels Midland, 티커: ADM)

• 5년 연간 기대 수익률: 10.9% / 시가 배당률: 3.42%
• 기업 개요: 미국 최대의 농산물 가공 및 저장, 운송 기업으로, 시리얼 곡물과 유채류 가공에 특화되어 있습니다.
• 최근 실적: 2024년 7월 발표된 2분기 실적에서 순이익 4억 8600만 달러와 세전 이익 5억 9600만 달러를 기록했습니다. 하지만 EPS와 매출은 모두 월가의 예상을 하회했습니다. 현재 가격 확인하기

아쳐 대니얼스 미드랜드는 글로벌 식품 공급망의 중요한 구성원으로, 농산물 가공과 저장, 운송 등의 사업을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 특히, 식량 수요가 지속적으로 증가하는 상황에서 이 기업의 역할은 더욱 중요해지고 있습니다.

#7. 프랭클린 리소시스 (Franklin Resources, 티커: BEN)

• 5년 연간 기대 수익률: 10.9% / 시가 배당률: 6.32%
• 기업 개요: 글로벌 자산관리 기업으로, 장기적인 성과를 목표로 하는 적극적 관리 방식으로 유명합니다.
• 최근 실적: 2024년 7월 발표된 3분기 실적에서 총 운용 자산은 1조 6470억 달러, 순이익 3억 2600만 달러를 기록했습니다. 현재 가격 확인하기

프랭클린 리소시스는 글로벌 금융 시장에서 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 자산 관리 서비스를 제공합니다. 이 기업은 적극적인 자산 관리 전략을 통해 투자자들에게 높은 수익률을 제공합니다.

#6. 펩시코 (PepsiCo, 티커: PEP)

• 5년 연간 기대 수익률: 11.8% / 시가 배당률: 3.04%
• 기업 개요: 글로벌 식음료 기업으로, 연간 890억 달러의 매출을 기록하는 거대 기업입니다. 대표 브랜드로는 펩시, 마운틴듀, 프리토-레이 등이 있습니다.
• 최근 실적: 2024년 10월 발표된 3분기 실적에서 매출은 233억 달러로 예상을 소폭 하회했지만 순이익은 월가의 예상을 상회했습니다. 현재 가격 확인하기

펩시코는 다양한 식음료 제품을 통해 전 세계 소비자에게 접근하고 있으며, 브랜드 파워를 통해 안정적인 매출을 확보하고 있습니다. 이는 경기 변동에도 꾸준한 매출을 유지할 수 있는 강점으로 작용합니다.

#5. ADP (Automatic Data Processing, 티커: ADP)

• 5년 연간 기대 수익률: 11.9% / 시가 배당률: 1.95%
• 기업 개요: ADP는 세계 최대 비즈니스 서비스 아웃소싱 기업 중 하나로, 70만 개 이상의 기업 고객에 급여 서비스를 제공합니다.
• 최근 실적: 2024년 7월 발표된 4분기 실적에서 매출과 순이익 모두 예상을 상회했습니다. 현재 가격 확인하기

ADP는 급여 및 인사 관리 서비스 분야에서 오랜 경험을 바탕으로 고객에게 신뢰를 제공합니다. 이러한 서비스는 모든 산업에서 필수적이기 때문에, 경기 불황기에도 비교적 안정적인 수익을 창출합니다.

#4. 타겟 (Target, 티커: TGT)

• 5년 연간 기대 수익률: 12.0% / 시가 배당률: 2.86%
• 기업 개요: 타겟은 1902년 설립된 대형 소매업체로, 1850개 이상의 매장을 운영하며 전자상거래 사업도 진행하고 있습니다.
• 배당성과: 타겟은 50년 이상 배당금을 증가시킨 배당왕입니다.
• 최근 실적: 2024년 8월 발표된 2분기 실적에서 주당순이익 2.57달러로 월가의 예상을 상회했습니다. 현재 가격 확인하기

타겟은 대형 소매업에서의 강력한 입지를 통해 소비자에게 폭넓은 상품을 제공합니다. 타겟의 강점은 온/오프라인 통합 전략으로, 이를 통해 소비자들에게 더욱 편리한 쇼핑 경험을 제공합니다.

#3. 제뉴인 파츠 컴퍼니 (Genuine Parts Company, 티커: GPC)

• 5년 연간 기대 수익률: 12.3% / 시가 배당률: 2.95%
• 기업 개요: 1928년에 설립된 GPC는 자동차와 산업 부품, 전기 자재를 판매하는 글로벌 기업입니다.
• 배당성과: GPC는 68년 연속으로 배당을 증가시킨 배당왕입니다.
• 최근 실적: 2024년 7월 발표된 2분기 실적은 기대치에 미치지 못했습니다. 현재 가격 확인하기

제뉴인 파츠 컴퍼니는 자동차 및 산업 부품 유통에서 중요한 역할을 하고 있으며, 글로벌 시장에서 다양한 제품을 제공합니다. 이는 꾸준한 수익원으로 작용하며, 경기 변동에도 안정적인 매출을 보장합니다.

#2. 시스코 코퍼레이션 (Sysco Corp, 티커: SYY)

• 5년 연간 기대 수익률: 12.7% / 시가 배당률: 2.69%
• 기업 개요: 미국 최대의 도매 식품 유통업체로, 레스토랑, 병원, 학교 등 60만 개 이상의 기업에 식품을 제공합니다.
• 최근 실적: 2024년 7월 발표된 4분기 실적에서 매출은 전년 대비 4.2% 증가했습니다. 현재 가격 확인하기

시스코는 식품 유통에서의 글로벌 리더로, 다양한 고객층에 서비스를 제공하며 안정적인 매출을 유지합니다. 식음료 산업의 특성상 꾸준한 수요가 있기 때문에, 경기 불황 시에도 매출의 안정성을 유지할 수 있습니다.

#1. PPG 인더스트리 (PPG Industries, 티커: PPG)

• 5년 연간 기대 수익률: 13.25% / 시가 배당률: 2.06%
• 기업 개요: PPG 인더스트리는 세계 최대의 페인트 및 코팅 회사로, 1883년 설립되었으며 70개국 이상에 사업장을 두고 있습니다.
• 최근 실적: 2024년 7월 발표된 2분기 실적에서 매출은 1.6% 감소했지만 주당순이익은 예상을 상회했습니다. 현재 가격 확인하기

PPG 인더스트리는 페인트 및 코팅 분야에서의 리더로, 건설 및 자동차 산업에서 필수적인 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 산업의 성장에 따라 안정적인 수익을 유지하며, 글로벌 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

FAQ 섹션

1. 배당귀족이란 무엇인가요?
   • 배당귀족은 25년 이상 연속으로 배당을 증가시킨 기업 중 S&P 500에 포함된 우량주를 의미합니다.
2. 배당귀족주와 배당왕의 차이점은 무엇인가요?
   • 배당왕은 50년 이상 연속으로 배당을 증가시킨 기업을 의미하며, S&P 500 포함 여부와 관계없이 선정됩니다.
3. 배당귀족주에 투자하는 것이 좋은 이유는 무엇인가요?
   • 안정적인 배당 소득과 시장 변동성에 대한 저항력이 크기 때문에 장기적인 안정성을 제공합니다.
4. 금리 인하가 배당주에 미치는 영향은 무엇인가요?
   • 금리 인하 시 국채 수익률이 낮아지면서 배당주의 상대적 매력이 높아져 수익률 상승이 기대됩니다.
5. 배당귀족주 ETF는 어떤 상품이 있나요?
   • 대표적인 상품으로 NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)가 있습니다.
6. 배당 소득과 자본 소득의 차이는 무엇인가요?
   • 배당 소득은 기업이 주주에게 지급하는 현금 배당이고, 자본 소득은 주가 상승으로 인한 차익을 의미합니다.

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